Как создать автоматизацию salesforce-mailchimp с помощью zapier

Что происходит, когда вы интегрируете Salesforce, наш инструмент выбора редакции для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), с MailChimp, нашим инструментом выбора редакции для маркетинга по электронной почте? Ответ заключается в том, что вы можете превратить одноразовое взаимодействие в постоянное общение, которое поможет вам превратить потенциальных клиентов в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов и клиентов в евангелистов бренда на протяжении всей жизни.

Если у вас есть собственная команда разработчиков, то объединение разрозненных инструментов Software-as-a-Service (SaaS) не будет невероятно сложным, особенно когда оба инструмента предлагают открытые программные интерфейсы приложений (API). Для компаний, которым не хватает технического мастерства для создания таких соединений, такие компании, как Zapier, упростили процесс интеграции, позволив вам превратить отдельные программные действия в многошаговую автоматизацию.

В этой статье мы попросили Zapier рассказать о создании «Zap» между инструментом почтового маркетинга MailChimp и инструментом CRM Salesforce. Для выполнения этой задачи вам понадобятся учетные записи MailChimp, Salesforce и Zapier. Готовы? Давайте начнем.

1 1. Сделать Zap

На языке Zapier «Zap» - это интеграция двух приложений. Zap состоит из триггера и одного или нескольких действий или поисков. Когда триггер запускается в одном приложении, Zapier автоматически выполняет действие или поиск в другом приложении. Если это звучит странно, то потерпите меня, так как это будет иметь смысл еще в нескольких шагах.

Нажмите оранжевую кнопку «Сделать Zap» в правом верхнем углу панели инструментов. Если вы никогда ранее не использовали Zapier, то с этой кнопки вы начнете процесс интеграции между несколькими приложениями.



2 2. Инициировать Salesforce

Введите название приложения, из которого вы хотите отправить данные. Выберите «Salesforce».



3 3. Выберите триггер

В Salesforce происходит много разных событий, которые вы можете выбрать в качестве триггера. Новые контакты, новые потенциальные клиенты, новые пользовательские объекты, новые возможности - любое из этих событий может служить для вашей автоматизации или запуска Zap. Для этой демонстрации мы выберем «Новые контакты».

Всплывающее окно предложит вам ввести учетные данные Salesforce. Затем вам будет предложено запустить тест триггера. Zapier извлечет существующий контакт из вашей базы данных Salesforce в качестве образца данных для следующего этапа вашего Zap.



4 4. Инициируйте MailChimp

Далее вам будет предложено выбрать приложение «Действие». В этом случае вам нужно будет ввести «MailChimp» в строку поиска.



5 5. Выберите действие

Как и в случае с Salesforce, Zapier попросит вас выбрать действие, которое вы хотите выполнить, когда Salesforce регистрирует новый контакт. В этом случае выберите «Добавить / обновить подписчика» в качестве действия. Теперь это позволит автоматически Zapier добавлять подписчика в MailChimp при каждом создании нового контакта в Salesforce.

Затем вам будет предложено подключить вашу учетную запись MailChimp к Zapier, введя имя пользователя и пароль MailChimp во всплывающем окне.



6 6. Настройте свой Zap

Чтобы дополнительно направить три системы для совершенствования многоэтапной автоматизации, вам нужно выбрать, в каком списке MailChimp появится новый контакт Salesforce, как только контакт будет добавлен в Salesforce. Примените любые другие необязательные поля, которые вам нужны (например, Double Opt-in).

Затем нажмите кнопку «Продолжить», протестируйте соединение, назовите свой Zap (чтобы вы могли найти его позже в своей учетной записи Zapier), а затем переключите его на «Вкл». Теперь любой новый контакт, созданный в Salesforce, будет автоматически добавлен в ваш список MailChimp.