Видео: Настя и сборник весёлых историй (Ноябрь 2024)
Большая часть лучшего программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) требует хотя бы некоторого базового технологического опыта. К счастью, создаются новые, более интуитивно понятные системы, чтобы помочь новичкам в области технологий получить максимум от данных клиентов и сотрудников. Надежда конкурировать с крупными промышленными компаниями, такими как Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition и Zoho CRM Professional Edition, - это Contactually CRM, простое в использовании решение, которое более чем компенсирует его изрядную цену, с тонна привлекательных функций.
В дополнение к простоте использования, Contactually CRM интегрируется с тысячами приложений, его обслуживание клиентов не имеет себе равных, и в него предварительно загружено множество полезных шаблонов. Мы собрали следующий список, чтобы вы могли ознакомиться с некоторыми из этих функций и получить максимальную отдачу от своей учетной записи Contactually CRM.
1. Создайте шаблоны электронной почты
Если вы не занимаетесь продажей машин времени, основным способом общения с клиентами является электронная почта. Вместо того, чтобы печатать "Что я могу сделать, чтобы посадить тебя в новую машину сегодня?" снова и снова, почему бы не создать несколько шаблонов электронной почты, чтобы ускорить процесс? Это простой процесс, который требует всего несколько шагов.
Сначала перейдите на страницу «Настройки» на панели инструментов. Нажмите «Шаблоны электронной почты», а затем выберите «Добавить шаблон электронной почты». Вы хотите выбрать «Новый шаблон электронной почты». Контактно попросит вас предоставить некоторую информацию здесь. Вам нужно будет создать имя для вашего шаблона, а также строку темы и текст сообщения. Нажмите «Сохранить». Предварительно загруженная библиотека шаблонов включена в вашу учетную запись, поэтому, если вы очень ленивы и хотите использовать ярлык для ярлыка, просто используйте один из них, чтобы общаться с вашими контактами.
2. Автоматизируйте кампании массовой рассылки
Не тратьте время на создание персонализированных писем для каждой встречи, которую вы встречаете С Contactually CRM вы можете создавать автоматизированные кампании для заранее определенной группы получателей, которые поражаются вашей предпочтительной каденцией. Вот как это работает: представьте, что вы только что встретили 20 потенциальных клиентов на выставке. Вместо того, чтобы отправлять отдельные последующие сообщения каждому получателю или отправлять их по одному и тому же общему письму, вы можете создать массовую кампанию, которая отправит им такое же последующее электронное письмо, но с соответствующими именами, добавленными в поле ввода.
Что особенно круто в этой функции, так это то, что вы также можете создать серию дополнительных писем, которые следуют за вводным письмом. Хотите зарегистрироваться через 30 дней, чтобы узнать, заинтересованы ли они в демонстрации? Ваше второе электронное письмо в серии будет автоматически отключено по истечении заранее установленного периода времени. Вот как это сделать: Создайте последовательность шаблонов электронной почты, которые следуют ритму и тональности, которые вы хотели бы использовать в вашей новой группе потенциальных клиентов.
Как только ваши шаблоны будут созданы, нажмите «Программа» на главном экране вашей панели. Выберите «Добавить новую программу». Вам будет предложено добавить шаблон электронной почты на первом этапе вашей программы. Добавьте один из только что созданных шаблонов. Рядом с каждым шаблоном вам будет предложено указать количество дней, которое вы хотели бы пройти до отправки следующего электронного письма; сделать это для каждого шаблона электронной почты в серии. Нажмите «Сохранить» для каждого письма. После того, как вы создали всю программу, нажмите «Я закончил редактирование». Чтобы добавить контакты в эту программу, перейдите на страницу профиля каждого контакта. Выберите только что созданную программу в раскрывающемся меню и нажмите «Сохранить».
3. Добавьте свой Календарь Google
Зайдите в «Настройки», выберите «Добавить календарь». Выберите «Подключиться», который вы можете найти рядом с логотипом Google. Когда вас спросят, хотите ли вы иметь автономный доступ к этой учетной записи электронной почты, нажмите «Принять». Теперь вы сможете просматривать свой календарь на панели управления Contactually CRM.
Лучшая часть этой функции: вы сможете увидеть историю встреч, которые вы провели со своими контактами. Это поможет представить немного контекста и перспективы ваших отношений с клиентами, прежде чем отправиться на важные встречи.
4. Импортируйте электронную таблицу Microsoft Excel
Новое в контактной CRM? Ну, вы не хотите вводить все свои старые контакты в систему, а ваш стажер занят на кофе. За несколько простых шагов вы можете перенести всю вашу электронную таблицу в систему. Сначала сохраните электронную таблицу Microsoft Excel в виде файла CSV. Нажмите «Контакты» на вашей панели контактов CRM. Выберите «Импорт», затем выберите файл и нажмите «Отправить».
Вам нужно будет сопоставить свои поля с каждым столбцом таблицы. Контактно CRM обычно распознает общие поля, такие как «Фамилия» или «Номер телефона», но вы должны будете привести Contactally CRM к необычным именам столбцов электронной таблицы. Как только вы выровняете все свои поля между электронной таблицей и Contactually CRM, нажмите «Завершить импорт».
5. Ведите свои контакты
Надоело прокручивать бесконечный список контактов, чтобы попытаться найти единую группу клиентов? Попробуйте создать «Ведро», чтобы лучше организовать свой список контактов. Для этого перейдите на вкладку «Ведра» на панели инструментов. Выберите «Добавить ведро» и назовите вашу новую группу. Нажмите «Сохранить».
Далее перейдите в раздел «Контакты» вашей панели. Нажмите «Unbucketed» в левой части экрана. Выберите все контакты, которые вы хотите добавить в «Ведро». После того, как вы выбрали всех, выберите «Редактировать группы» и нажмите «Область», которой вы хотите назначить эту группу.
6. Создайте конвейер
Даже если вы ненавидите слово «конвейер» так же сильно, как и я, вы, вероятно, понимаете значение, которое конвейеры играют в управлении рабочими процессами CRM. Если вы отслеживаете лидерство или управляете продажами, создание конвейера в Contactally CRM может быть действительно полезным для всей вашей команды. Вот как начать: Нажмите «Конвейеры» в верхней части панели инструментов. Выберите «Добавить конвейер». Вам будет предложено назвать конвейер и указать этапы для каждого события, которое происходит в рабочем процессе. Нажмите «Сохранить».
Далее вам нужно выбрать «Добавить сделку» и связать контакт и денежную стоимость для каждой сделки. Нажмите «Сохранить» еще раз. Контактно также предоставляет систему конвейеров, так что вы можете просто использовать один из них, если конвейер, который вы пытаетесь спроектировать, не уникален.
7. Сохраните ваши поиски
Вы уже сгруппировали и запрограммировали все. Теперь вы хотите иметь доступ ко всему, не вводя поисковую фразу или нажимая три шага на панели инструментов. Контактно CRM позволяет сохранять результаты поиска, чтобы они отображались в одном меню на странице «Контакты».
Для этого выполните поиск на странице «Контакты». После ответа на ваш запрос нажмите «Сохранить текущий поиск». Вам будет предложено назвать ваш поиск. Назовите его и нажмите «Сохранить».
8. Создайте команду
Если вы хотите сэкономить драгоценное время, общаясь одновременно с несколькими коллегами, создайте команду. Это позволит вам обмениваться контактами, конвейерами и шаблонами без необходимости удваивать или утроять свою работу. Чтобы создать команду, нажмите значок «Настройки». Выберите «Пользователи» и нажмите «Добавить нового пользователя». Введите информацию о пользователе и нажмите «Сохранить». Это автоматически создаст новую команду. Если вы хотите добавить нового члена в команду, повторите этот же процесс, но вместо того, чтобы нажимать «Пользователи», нажмите «Команды», чтобы начать процесс.
