Видео: Contact Management Features in Salesforce CRM (Ноябрь 2024)
Даже лучшее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) бесполезно, если ваша команда по продажам не знает, как его использовать. Apptivo CRM, инструмент, конкурирующий только с Salesforce.com и Zoho CRM, может быть сложным в использовании, если вы не знаете всех его ярлыков. Он способен на многое; поэтому, это может быть запутанным и пугающим.
Чтобы помочь вам и вашей команде улучшить рабочий процесс и коммуникацию, мы составили этот список из семи отличных советов и приемов. Если у вас есть вопросы о Apptivo CRM, которые мы здесь не рассматриваем, посетите веб-сайт Apptivo, где вы найдете исчерпывающий раздел часто задаваемых вопросов и блог, который полон полезной информации.
1. Отправить письмо напрямую ведущим
Продавец не может выполнять свою работу, не установив контакт с правильными лидерами. С Apptivo CRM вы можете разрешить пользователям отправлять сообщения электронной почты непосредственно из пользовательского интерфейса. Вот как это делается: в универсальном навигационном меню приложения нажмите «Еще», а затем выберите «Настройки».
На следующем экране нажмите раскрывающееся меню «Безопасность» и выберите «Действия». Выберите опцию «Электронная почта», а затем нажмите раскрывающееся меню «Права». Нажмите «Создать привилегию». Это создаст всплывающее окно, которое предложит вам ввести имя и описание новой привилегии. Введите соответствующую информацию и нажмите «Создать».
Затем перейдите в приложение «Сотрудники» в Apptivo CRM и выберите сотрудников, которым вы хотите предоставить доступ к электронной почте.
2. Создайте шаблоны электронной почты
Теперь, когда все в вашей команде могут обратиться к потенциальным клиентам, помогите облегчить их жизнь, создав шаблоны электронной почты. Мало того, что они смогут выдать больше сообщений, чем когда-либо, вы сэкономите тонны компании на судебных процессах по поводу запястного канала.
Чтобы начать, нажмите кнопку «Электронная почта» на панели навигации слева. Далее нажмите значок «Дополнительно» и выберите «Настройки». Здесь вы увидите опцию «Шаблоны электронной почты» в левой части панели инструментов. Нажмите «Создать». Вам будет предложено составить свой шаблон электронной почты. Нажмите «Создать» еще раз.
Теперь, когда вы приступаете к черновику фактического электронного письма, вы можете выбрать шаблон, который хотите использовать, в разделе «Шаблоны» вашего нового окна электронной почты.
3. Пусть пользователи удаляют возможности
Эй, ты выиграл, ты проиграл. Не каждый белый кит превратится в суши. Вот почему важно, чтобы ваша команда по продажам прояснила возможности, которые не собираются закрываться. В конце концов, вы не хотите, чтобы ненужные данные засоряли вашу CRM-систему. И вы не хотите, чтобы очистка данных ложилась на одного человека (если только он не должен вам денег).
Чтобы дать вашей команде привилегии для этого, зайдите в приложение Opportunities в Apptivo CRM. Нажмите значок «Дополнительно» и выберите «Настройки». Затем вы откроете раскрывающееся меню «Безопасность» и выберите «Действия». Выберите «Удалить» и нажмите раскрывающееся меню «Права».
Нажмите «Создать привилегию». Вам будет предложено добавить имя и описание для новой привилегии. Сделайте это и затем нажмите «Создать».
4. Настройте макет интерфейса
Убедитесь, что ваша команда видит именно то, что вам нужно, чтобы они видели, когда они регистрируются каждое утро. Не хотите новостную ленту? Бросай это. Хотите, чтобы все увидели календарь команды, прежде чем они увидят что-то еще? Поднимите это к вершине.
Чтобы настроить макет Apptivo CRM, щелкните имя своей учетной записи и выберите «Настройки». Далее нажмите «Сотрудничество». Здесь вы найдете все виджеты, которые обычно занимают раздел «Сотрудничество» вашего пользовательского интерфейса. Вы можете перетащить любой из этих виджетов, просто щелкнув три точки на левой стороне каждого виджета и переместив значок в то место, где вы хотите, чтобы виджет жил. Хотите полностью избавиться от виджета? Нажмите зеленую кнопку, и она будет скрыта.
5. Отправить электронную почту нескольким получателям
Если кто-то в вашей команде хочет обратиться к нескольким клиентам или потенциальным клиентам одновременно, эта функция значительно сэкономит время. Зайдите в приложение «Клиенты» в строке меню универсальной навигации. Затем выберите «Все клиенты».
Нажмите кнопку «Массовые действия» и выберите «Электронная почта». Составьте свой адрес электронной почты (или воспользуйтесь шаблоном), затем нажмите кнопку «Отправить», и все готово.
6. Создайте напоминание о последующей деятельности
Приятно иметь тонны данных о клиентах. Вы можете использовать его, чтобы отправлять клиентам своевременные предложения, пытаться перепродать их или просто пожелать им счастливого дня рождения. Но эти данные бесполезны, если вы забыли отправить сообщение, когда оно должно быть отправлено.
С Apptivo CRM вы можете создавать всплывающие напоминания. Вот как это делается: Нажмите «Моя повестка дня» в левой части вашего интерфейса. Нажмите кнопку «Создать» и выберите «Follow Up». Выберите «Create Follow Up», введите соответствующую информацию и нажмите «Create».
Кнопка «Напомнить мне» всегда отключена по умолчанию. Если вы хотите получать всплывающее напоминание, выберите «Вкл.», Затем введите продолжительность напоминания и нажмите «Создать».
7. Создайте список потенциальных клиентов по отрасли
Не тратьте время на поиск по всей базе данных клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов в зависимости от их рабочего места. Просто создайте список потенциальных клиентов, выбрав предполагаемую отрасль.
Для этого перейдите в приложение Leads. Нажмите значок «Отчеты», затем выберите «Лидеры по отраслям» и выберите «Фильтр». Вам будет предложено выбрать отрасль, на которую вы хотите ориентироваться, и как далеко вы вернетесь в базу данных. После того, как вы сделали этот выбор, нажмите «Просмотреть отчет». Нажмите «Экспорт» для просмотра полного документа.
