6 способов liquidplanner - это швейцарский армейский нож для совместной работы

Предприятия хотят все в одном месте. Все приложения, которые сотрудники используют для связи друг с другом и своими клиентами, и каждый программный или облачный сервис, на котором построены бизнес-процессы и организационная инфраструктура компании; они хотят, чтобы один инструмент управлял ими всеми или, по крайней мере, единую платформу для мониторинга и управления ими. Существует согласованный сдвиг среди инструментов онлайн-сотрудничества, в частности, к созданию унифицированных коммуникаций (UC) для пользователей. Ярким примером такого рода универсальной гибкости является LiquidPlanner.

LiquidPlanner - это универсальная платформа для повышения эффективности бизнеса. В зависимости от инструмента, который вам нужен в любой момент, LiquidPlanner может использоваться для управления проектами, совместной работы в реальном времени, управления документами, визуализации данных, бизнес-аналитики (BI) или в качестве виртуального рабочего пространства для мозгового штурма и семинаров. Настроить и перенастроить опыт приложения в соответствии с вашими потребностями на данный момент - все равно что открыть каждый инструмент на швейцарском армейском ноже, чтобы найти тот, который вам нужен. Ниже приведены шесть советов, которые помогут вам превратить LiquidPlanner в нож, ножницы, отвертку, штопор или любой другой инструмент, необходимый вашему бизнесу, чтобы проверить следующую задачу и завершить проект.

1. Измените свои фильтры

LiquidPlanner хочет максимально эффективно трансформировать задачи, которые вам нужны, и самый быстрый способ добиться этого - использовать фильтры. Основные параметры фильтра включают поиск по человеку, местоположению, пакету, проекту, клиенту, тегу, настраиваемому полю, состоянию клиента или так называемому «критическому пути», то есть определенной строке элементов, которые приложение выделяет, чтобы рассчитать наиболее эффективный рабочий процесс для завершения. проект.

Чтобы найти конкретный фрагмент данных в проекте (также называемый в рамках платформы «планом»), используйте Быстрый фильтр. Расположенные на вкладках «Проекты», «Расписания», «Календарь» и «Корзина», введите «Быстрый фильтр» или несколько терминов фильтра в поле поиска на вкладке. Это сузит результаты в свернутый список файлов и папок, соответствующих вашему фильтру в левой панели навигации. Фильтры могут выполнять поиск по имени, хэштегу или статусу, то есть элемент, помеченный как активный, находится в режиме ожидания, помечен, выполнен и т. Д.

Также имеется фильтр Zoom, который позволяет пользователям выбрать любую папку, пакет, проект или задачу и щелкнуть значок масштабирования справа, чтобы вызвать разбивку проекта или элемента и любые другие соответствующие файлы. Вы можете выбрать несколько элементов и, выделив их, щелкнуть значок «Масштаб» на любом элементе, чтобы вызвать отфильтрованные результаты, или удерживать нажатой клавишу «Shift» при нажатии значка «Масштаб», чтобы применить так называемый строгий фильтр, чтобы вызвать только структуру проекта. без каких-либо связанных результатов. Фильтрация в LiquidPlanner также включает в себя различные представления, создание пользовательских фильтров и ряд других функций, подробно описанных в блоге компании.

2. Жидкостные панели

Панель управления LiquidPlanner - это песочница с возможностью перетаскивания настраиваемых виджетов и представлений. Фильтрация - это хороший способ детализировать только ту информацию, которая вам нужна. Но лучший способ улучшить пользовательский опыт для задач, которые вы будете выполнять на постоянной основе, - это настроить виджеты. В верхней правой части панели инструментов нажмите кнопку + Добавить виджет, чтобы выбрать один из следующих семи вариантов:

• Представление проектов: горизонтальная гистограмма в реальном времени, которая выступает в качестве диаграммы Ганта для отображения плана проекта и графиков графика для каждого элемента (для отслеживания прогресса с точки зрения фаз и этапов).

• Диаграммы: таблица, пончик или тренд. Эти аналитические виджеты предоставляют обзорные представления проектов в виде столбцов в определенном диапазоне дат, с разбивкой по часам на круговой диаграмме или в виде линейного графика с течением времени. Вы можете точно настроить, какие метрики использует каждый виджет графика для данного проекта.
• Комментарии: отфильтрованный поток комментариев для данного проекта или команды; это особенно полезно, если вы настраиваете панель мониторинга для конкретного проекта.
• Документы: делает соответствующие документы доступными прямо из панели инструментов, курируя их настройкой фильтра для отображения файлов, которые вам нужны - для всплывающего окна предварительного просмотра изображения или запуска автоматической загрузки при нажатии.
• Примечание. Свободное место с возможностью редактирования текста, позволяющее записывать любую непосредственную информацию об использовании для мгновенных напоминаний о проектах, текущих делах или заметках о собраниях.
• Изображение: виджет для быстрого доступа к хранилищу изображений, PDF-файлов, снимков экрана проекта или любых других мультимедийных файлов, к которым требуется быстрый доступ в проекте.
• Форма ввода: Предоставляет членам команды проекта виджет для немедленной отправки связанной с проектом работы и запросов прямо с их панели управления.

Панели управления также доступны для совместного использования, поэтому, если вы настроили панель управления для проекта или конкретного варианта использования в своей компании, эта панель может выступать в качестве шаблона или живого отчета для отправки другим лицам внутри или вне бизнеса. Чтобы поделиться с пользователями в рабочем пространстве LiquidPlanner, нажмите ссылку «Поделиться», выберите «Пользователи» и либо добавьте «Просмотрщик», либо «Добавить редактор» в зависимости от разрешений, которые вы хотите предоставить. Для внешних получателей, после нажатия на ссылку «Поделиться», установите флажок «Общий доступ с участниками и гостями», а затем нажмите «Добавить гостей», чтобы ввести адреса электронной почты лиц, которых вы хотите пригласить для просмотра панели мониторинга.

3. Время - это актив

Одним из наиболее полезных инструментов LiquidPlanner для различных ситуаций являются его функции отслеживания времени и управления временем. Пользователи могут включить таймер во время работы для записи рабочего времени, необходимого для выполнения задач или проектов. Все эти данные поступают в ваш личный график, который действует как комбинация между инструментом личной организации и механизмом управления персоналом (HR), который вы можете представить менеджерам для проверки.

Отслеживание времени связано с разбивкой по сегментам производительности, и в расписании LiquidPlanner вы можете увидеть, сколько времени потребовалось для выполнения одной и той же задачи каждый день или неделю. Вы можете решить, следует ли прикрепить эту задачу к последующим расписаниям, щелкнув кружок «Закрепить» в правой части записи, отметив, где произошло событие или этап проекта, или сгруппировав задачи вместе, открыв раскрывающееся меню «Группировка» в верхней части. левая сторона расписания. Задачи могут быть сгруппированы по типу (например, предстоящие, недавно выполненные и т. Д.), По клиенту, проекту, уровню риска или пользовательской группировке. Возможности отслеживания времени в приложении - это универсальный инструмент производительности LiquidPlanner, позволяющий работать в фоновом режиме по мере развития бизнеса.

4. Меньше писем, больше комментариев

LiquidPlanner не имеет встроенного приложения для чата, как другие инструменты управления проектами и совместной работы, такие как Zoho Projects, но он присоединяется к крестовому походу, чтобы вытеснить внутреннюю электронную почту из процесса документооборота, добавив в проект функциональность довольно динамического комментирования, деятельность рабочей области команды поток или ваш график, чтобы связаться с вашим менеджером после отправки.

Адресация комментариев конкретным пользователям работает так же, как в Atlassian HipChat и Slack, где вы можете @mention член команды. Затем LiquidPlanner отправит им уведомление в рамках платформы, а также по электронной почте тем пользователям, которые еще не совсем привыкли общаться в чате в приложении. Доступ к разделу «Комментарии» можно получить через значок чата в любом проекте или поверх потока активности рабочей области. Вы можете опубликовать простой текстовый комментарий или открыть редактор форматированного текста, чтобы отформатировать свой комментарий и добавить ссылки и мультимедиа.

5. Куча отчетов

Большинство инструментов для совместной работы не слишком сильно работают с функциями отчетности и аналитики, но LiquidPlanner включает в себя их арсенал, связанный с данными управления проектами, для понимания BI. Получив доступ к меню «Новый отчет» на вкладке «Аналитика» на панели управления LiquidPlanner, вы можете получить ряд параметров отчетов. Ниже приведены описания некоторых из наиболее полезных:

• Аналитические сводные отчеты. Отображение баланса зарегистрированных часов и оставшихся часов, что позволяет создавать настраиваемые сводки для определенного ресурса, клиента, проекта, задачи или действия; они разбиты на столбцы в определенном диапазоне дат с любыми фильтрами, которые вы хотите добавить. Отчет отображает прогресс на интерактивной гистограмме и может быть загружен в виде файла CSV или PDF.
• Отчет о рабочей нагрузке: для менеджеров показано, как оставшиеся часы в выбранном проекте распределяются между членами команды, а затем как работа каждого члена команды распределяется по конкретным календарным дням.
• Базовый отчет Analytics. Этот отчет устраняет неоднозначность рабочего процесса, помечая каждую задачу и превращая ее в метрику с указанием процента к ней. В базовом отчете задача разбита на то, сколько «трудозатрат» в человеко-часах осталось на его завершение, запланированные даты начала и завершения, а также когда запланировано, что задача достигнет 10, 50 и 90 процентов.

6. Планирование бюджета

LiquidPlanner не просто предоставляет организациям платформу для совместной работы над проектами; это также связывает все это измеримое время и усилия с практической целью. Из всех инструментов швейцарского армейского ножа приложения, пожалуй, ни один не важнее для руководителей предприятий, чем его встроенный бюджет, чтобы помочь им понять, сколько времени равно количеству денег.

После максимально подробного планирования проекта с использованием задач и подзадач вы можете добавить поле «Стоимость контракта», чтобы задать фиксированную денежную стоимость, связанную с проектом или клиентом. Вы можете получить доступ к полю, щелкнув панель «Изменить» для проекта или клиента, а затем прокрутив вниз до «Значение контракта». Только пользователи с уровнем доступа администратора или выше имеют доступ к полю.

После установки значения менеджер может затем распределить затраты на оплату труда, используя таблицы тарифов LiquidPlanner для правил выставления счетов и оплаты, доступ к которым осуществляется через настройки в меню пользователя. В меню «Настройки» выберите «Настройка данных», а затем «Правила выставления счетов» или «Правила оплаты», чтобы установить ставки оплаты или тарифы для сотрудников или клиентов, соответственно, для конкретного проекта или действия. Затем вы можете экспортировать диаграмму «Правила выставления счетов» или «Правила оплаты» в виде расписания или таблицы тарифов, щелкнув вкладку «Панель управления расписаниями» или, если у вас есть доступ на уровне менеджера, вставить эти данные бюджета непосредственно в сводный отчет по аналитике.