Обзор и рейтинг Batchbook crm

Скорее всего, вы взаимодействуете со своими клиентами и потенциальными клиентами с помощью различных средств: по крайней мере, электронной почты, социальных сетей и телефонных звонков. Как вы отслеживаете все эти различные виды связи? Есть ли место, где вы храните заметки о звонках с важными электронными письмами, информацией о сделках и последними твитами ваших клиентов? Если нет, то инструмент Batchbook для управления взаимоотношениями с клиентами (начиная с 55 долл. В месяц или 550 долл. В год) отлично справляется с задачей централизации связи и может начать работу за 55 долл. В месяц с неограниченным числом пользователей. Это отличная цена за возможность консолидировать все контакты вашей команды. Но если вы ищете программное обеспечение, которое может обрабатывать все, от поставки до выставления счетов, вам следует рассмотреть возможность выбора редакции, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud и Zoho CRM, которые предлагают расширенную функциональность CRM.

Пакетное ценообразование

Если вы хотите опробовать программное обеспечение перед принятием обязательства, вы можете подписаться на 30-дневную пробную версию, хотя Batchbook требует кредитную карту для пробных регистраций. В противном случае вы можете начать работу с базовой версией Batchbook, которая предоставит вам неограниченное количество пользователей, 10 000 контактов и 10 ГБ дискового пространства за 55 долларов в месяц или 550 долларов в год. Если вам нужно больше памяти или контактов, вы можете перейти на более высокий уровень. За 75 долларов в месяц вы получаете 15 000 контактов и 15 ГБ памяти; 95 долларов в месяц дают 20 000 контактов и 20 ГБ памяти; и так далее. Каждый уровень службы Batchbook предлагает одинаковую функциональность; единственная разница - это объем памяти и количество разрешенных контактов.

Чтобы зарегистрироваться с помощью Batchbook, нажмите кнопку «Попробовать сейчас бесплатно» в центре домашней страницы. Введите платежную информацию, и ваша учетная запись готова к работе. Обязательно запишите, когда истекает срок действия пробной версии, чтобы вам не выставлялись счета, если вы решили не использовать Batchbook.

Пользователи, контакты, руководство

Панель инструментов Batchbook довольно занята. Мне больше понравился интерфейс в Битрикс24. Выдающиеся быстрые ссылки помогут вам начать импортировать контакты, систематизировать их и начать отслеживать сделки. Чуть ниже это ваш канал активности. Здесь вы увидите все обновления, касающиеся новых и измененных контактов. В правой части страницы находится список дел и параметры конфигурации панели мониторинга. По сравнению с другими социально-ориентированными CRM-сервисами, такими как Nimble и Contactually, интерфейс Batchbook выглядит менее вдохновляющим. Элементы в Dashboard могут быть легко добавлены или удалены, но я не знал, где искать в первую очередь. Мои следующие шаги не были очевидны для меня. Несмотря на это, Batchbook очень хорошо объединяет коммуникации.

С помощью кнопок навигации вверху вы можете получить доступ к своим контактам, сделкам, сообщениям, задачам, спискам и поиску. Существует также ссылка для импорта контактов и кнопка быстрого добавления, которая позволяет регистрировать несколько типов записей через всплывающее окно. Однако рабочий процесс не такой простой, как в Zoho CRM.

Однако это страница контактов, где действительно происходит волшебство. Выбрав контакт, вы можете сразу увидеть все записи вашего общения с ними, любые связанные сделки, их активность в социальной сети, настраиваемые поля и любые связанные с ним задачи. На странице контактов вы также можете создавать сделки и регистрировать сообщения (в том числе возможность записывать заметки, телефонные звонки, чаты, электронные письма и взаимодействия в социальных сетях). Способность Batchbook собирать всю информацию о клиенте в одну запись соперничает с той, что есть у Nimble. Другие члены вашей команды могут внести свой вклад в файл контактов, чтобы каждый мог видеть всю информацию, доступную вашей организации в отношении отдельного контакта.

Лиды и предложения

Когда вы будете готовы создать свою первую сделку, вы можете щелкнуть ссылку «Начать делать продажи» на главном экране, кнопку сделок ($) на верхней панели навигации или кнопку «Быстрое добавление». Вы сможете связать сделку с конкретным контактом, назначить этап сделки, назначить сделку конкретному пользователю, ввести стоимость сделки, зарегистрировать ожидаемую дату закрытия и указать статус сделки. Любую информацию, которая специально не запрашивается в диалоговом окне, вы можете ввести в поле описания. У вас также есть возможность сделать эту сделку доступной для всех основных пользователей или нет.

Batchbook не имеет большого значения для автоматизации. Он не пытается найти ваши лидирующие позиции для вас и не может сказать вам, как их преследовать. По сравнению с такими CRM-сервисами, как Contactually (который автоматизирует несколько аспектов коммуникации) и Pipeliner, Batchbook больше похож на дом для вашей информации, чем на инструмент, который поможет вам достичь ваших целей.

Пакетная книга позволяет вам легко находить любую информацию, которая вам может понадобиться, чтобы получить доступ к имеющимся у вас сведениям или узнать больше. Это также позволяет вам и вашим товарищам по команде легко сотрудничать в том, что может быть лучшими шагами, которые следует предпринять, и кто должен их предпринять. Он не будет автоматизировать процесс для вас, но он предлагает руководства по продажам и справочные материалы, которые помогут вам вести свой бизнес по-своему. Когда вам будет назначено задание, оно будет отображаться на вашей информационной панели вместе с датой выполнения и ссылкой на более подробную информацию. Когда я перемещался по программному обеспечению, я чувствовал, что Batchbook предполагает, что их клиенты не хотят, чтобы их руки держались на каждом этапе пути. Это не слишком настойчиво, и мне это нравится.

Отчетность и сторонняя интеграция

Когда дело доходит до интеграции, Batchbook охватывает основы. Вы сможете подключиться к своим учетным записям Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp и QuickBooks Online. Хотя количество возможных интеграций не впечатляет, для большинства предприятий должно быть достаточно разнообразия программного обеспечения, с которым может работать Batchbook. Интеграция Disqus (комментирование) особенно полезна для организаций с активными блогами. Пакетная книга может импортировать пользователей, которые оставляют комментарии на вашем сайте, видят последние комментарии, регистрируют комментарии в ваших сообщениях и даже создают задачи, связанные с конкретными комментариями.

Хотя Batchbook не предлагает мобильные приложения, веб-сайт оптимизирован для мобильных устройств и будет загружать версию сайта, подходящую для используемого вами экрана. Это означает отсутствие автономной работы, но это может не беспокоить некоторых пользователей.

Встроенных отчетов нет, но страница расширенного поиска в Batchbook позволяет создавать отчеты с нуля. Выбирая из множества различных параметров, вы можете фильтровать свои результаты и даже сохранять эти результаты в виде списков, чтобы вы могли ссылаться на них или экспортировать их позже. Очень немногие CRM могут соответствовать функциям отчетности, встроенным в Salesforce.com Sales Cloud. Если для вас крайне важна отчетность, Batchbook - не тот путь.

Если вам нужна помощь, вы можете общаться с живым агентом поддержки. Акцент на слове «может». Онлайн-чат службы доступен в течение дня в зависимости от их доступности. Было бы неплохо иметь предсказуемые часы живого чата, но когда чат недоступен, вы всегда можете отправить электронное письмо через форму на их веб-сайте или задать вопросы через Facebook и Twitter. В списке нет номера телефона службы поддержки, хотя они предлагают помощь при посадке по телефону.

Управление контактами

Если вам кажется, что у вас есть информация о ваших важных контактах, разбросанных по различным учетным записям электронной почты и на разных платформах, Batchbook может быть решением, которое вам нужно. Это действительно контактно-ориентированный инструмент CRM. Как команда, ваша организация сможет собрать всю известную информацию о любом конкретном контакте и сохранить ее в легко доступном месте. По сравнению с выбором редакции Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud и Zoho CRM, функций продаж и маркетинга немного не хватает, но Batchbook отлично справляется с задачей, сохраняя под рукой информацию, необходимую для текущих процессов продаж и маркетинга. Полегче.