Видео: WWDC 2020 Special Event Keynote — Apple (Ноябрь 2024)
Руководство Apple начинает рассказывать историю нового типа, и это является ключом к пониманию ее стратегии роста. Прислушиваясь к руководству и вписывая то, что я слышал, в то, что я вижу на потребительских рынках в глобальном масштабе, я считаю, что тезис Apple о росте основан на следующих предположениях.
Опыт Apple как услуга
Apple пытается позиционировать себя не как чисто аппаратную компанию. На первый взгляд это звучит как жесткий аргумент. Однако важно, чтобы это было сделано. Изучив историю этой отрасли, мы можем снова и снова предсказать смещение рынка от оборудования к программному обеспечению и услугам. Вот почему такие компании, как Google или Amazon, которые начинали как сервисные компании, ценятся такими, какие они есть. Уолл-стрит не любит аппаратные компании (см. Fitbit и GoPro), но любит программные и сервисные фирмы.
Apple зарабатывает большую часть своих денег на оборудовании, но построение повествования об услугах занимает центральное место. Это именно то, что он делает, делая следующие пункты:
1) Наша установленная база велика и растет.
2) Наши клиенты тратят много денег в нашей экосистеме.
3) Наши клиенты никогда (или редко) не покидают нас.
Эти пункты были частью всеобъемлющей истории, которую Тим Кук рассказал о недавнем звонке Apple.
Услуги истории соединения. Некоторое время назад один очень умный руководитель сказал мне, что самая блестящая вещь, которую Apple сделала, - это продать вам аппаратное обеспечение, iPhone, и заставить вас тратить 1 доллар в день (на приложение). Это было в начале цикла принятия iPhone, когда приложения были в моде. Теперь Apple хочет, чтобы вы тратили предсказуемую ежемесячную сумму на все, от облачных сервисов, таких как синхронизация и хранение фотографий iCloud, Apple Music и, в конечном итоге, до телевизионного сервиса, а также на все остальное.
Посмотрите на историю услуг таким образом. Скажем так, за пределами аппаратного обеспечения Apple удается использовать Apple Music за 10 долларов, Apple TV за 20 долларов в месяц (50 долларов для семьи), а также облачное хранилище и синхронизировать все данные за 5 долларов в месяц. Если в него вовлечены 100 миллионов человек, или менее 20 процентов его пользовательской базы, это довольно значительный доход от услуг. Это не так уж и сложно, учитывая то, что мы знаем о том, сколько клиентская база Apple имеет тенденцию тратить в экосистеме. В прошлом квартале Apple заработала 5, 5 млрд долларов на услугах. Если это будет продолжаться, то в 2016 году он должен получить более 20 миллиардов долларов от услуг
Хорошо позиционируется как потребительский зрелый
Apple увидела, что по мере того, как потребители становятся более зрелыми в своих технологических потребностях, все больше и больше людей обращаются к Apple. Вот почему Маки выигрывают на рынке ПК. По мере того, как потребности потребителей в ПК созревают, Apple привлекает все больше клиентов, ищущих большую ценность, качество продукции, обслуживание клиентов, более длительный срок службы, более низкую совокупную стоимость владения и многое другое.
Читая между строк, кажется, что Apple считает, что она хорошо позиционируется, когда мировые рынки восстанавливаются. Apple конкурирует за замену клиентов, а не владельцев смартфонов впервые. По мере того, как клиенты становятся зрелыми и стремятся обновить свое Android-устройство для полноценного использования Apple, Apple будет конкурировать. Именно здесь решающее значение имеют постоянные инновации в экосистеме и на уровне аппаратного, программного и сервисного обеспечения.
Моделирование роста чистых новых дополнений в экосистеме Apple будет сложнее, чем раньше. Что еще более важно, прогнозировать, когда макроэкономические проблемы будут решаться, будет еще сложнее. Даже лучшие экономисты в мире постоянно ошибаются в своих прогнозах.
На фундаментальном уровне обе эти точки роста связаны между собой. Apple пытается стать первым полностью интегрированным игроком в области аппаратного, программного обеспечения и услуг в сфере потребительских технологий. С точки зрения роста мы и инвесторы Apple должны выяснить, верим ли мы в историю роста услуг и что Apple может получить значительную долю от Android.
Хотя мои основные моменты касаются аппаратного обеспечения для iPhone, поскольку это краткосрочный акцент, остальная часть оборудования Apple также должна рассматриваться в этом свете. Часы Apple Watch станут не только серьезным источником дохода, но и более глубоким замком и привлекательным для переключателя. Apple TV, Mac, iPad и все остальное становится не просто продажей аппаратного обеспечения, но и порталом для богатой экосистемы услуг. Все это для того, чтобы Apple продолжала оставаться одной из самых прибыльных компаний в мире.
