Insightly CRM обзор и рейтинг

Insightly CRM начинается с 29 долларов США на пользователя в месяц, что соответствует средним по стоимости инструментам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которые мы видели для малого и среднего бизнеса (SMB). Как и большинство программ для малого и среднего бизнеса, Insightly имеет очень интуитивно понятный интерфейс, поэтому вам не нужно тратить много времени и денег на обучение. Но он выделяет себя, включив функции как для сбора данных, так и для подачи их в другие приложения в вашем портфеле. Он не совсем предлагает функциональные возможности победителей нашего выбора редакторов CRM, включая Apptivo CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Тем не менее, это все еще надежное предложение, и его стоит рассмотреть для компаний, которые хотят извлечь максимальную пользу из своих данных о клиентах.

Вам следует внимательно изучить функции Insightly, поскольку их вполне может хватить для вашей организации. Продукт работает как CRM и инструмент управления потенциальными клиентами, а его функции управления данными включают возможности управления проектами, которые могут помочь в сложных кампаниях по продажам и маркетингу. В целом, что делает Insightly CRM, он работает очень хорошо, с несколькими оговорками, в частности, в том, что он не имеет широты пользовательских отчетов и панелей мониторинга, которые можно найти в таких пакетах, как Salesforce Sales Cloud Professional и Zoho CRM.

Insightly CRM Ценообразование

Insightly имеет четыре уровня цен: Free, Plus, Professional и Enterprise. Бесплатная 14-дневная пробная версия Профессионального плана также доступна.

Бесплатный план предлагает ограниченную функциональность только для двух пользователей, но вы не получаете интеграцию с MailChimp или синхронизацию контактов и календаря Google. Уровень Plus (29 долларов на пользователя в месяц, оплачиваемый ежегодно, 35 долларов в месяц) включает 2500 электронных писем в день, 10 ГБ памяти, 100 000 записей и 250 настраиваемых полей.

Уровень Professional (49 долл. На пользователя в месяц, оплачиваемый ежегодно, 59 долл. В месяц) увеличивает ограничения до 100 ГБ хранилища, 5000 электронных писем, 500 настраиваемых полей и 250 000 записей. Если этого недостаточно, то корпоративная подписка на 99 долларов США на пользователя в месяц (129 долларов в месяц) предлагает более крупным фирмам 250 ГБ памяти, 10 000 электронных писем, 1000 пользовательских полей и 500 000 записей. В планах Professional и Enterprise есть три дополнительных варианта с индивидуальной ценой: индивидуальный план успеха, профессиональные услуги и поддержка API разработчика.

Insightly CRM не предлагает никаких возмещений, даже за неиспользованные части вашего годового плана. После отмены у вас все еще будет доступ к учетной записи до конца месяца для экспорта ваших данных. Компания также обеспечивает сканирование визитных карточек, индивидуальный бренд и сеансы для всех уровней, кроме бесплатного плана.

Бесплатная пробная версия не требует информации о кредитной карте, поэтому нет риска забыть отменить и впоследствии выставить счет. Однако в конце пробной версии Insightly CRM удалит ваши данные (однако вы можете экспортировать их заранее).

Одна вещь, которую следует учитывать средним и крупным организациям, - это то, что Insightly оценивает поддержку продукта отдельно. Все платные планы включают стандартную поддержку, основанную на электронной почте, и доступ к интерактивному справочному центру Insightly и форумам сообщества.

Премиум поддержка стоит 1500 долларов в год и обеспечивает 10 учебных сессий, выделенную учетную запись, поддержку по телефону и электронной почте, последняя с 4-часовым временем отклика. Уровень поддержки Ultimate (3000 долл. США в год) включает в себя 30 учебных занятий, приоритетную поддержку по телефону, время ответа на запросы электронной почты в течение 1 часа и более старшего представителя учетной записи. Он также включает доступ к новым функциям по мере их поступления. Наконец, есть уровень поддержки администратора, который стоит 10 000 долларов в год. Для этого вы получаете неограниченные учебные занятия, все полезные функции поддержки уровня Ultimate, а также поддержку и настройку в белых перчатках от персонала службы поддержки Insightly.

Из-за того, что Insightly CRM может делать так много всего, на первый взгляд он может быть немного ошеломляющим. На вкладке «Главная» приложения есть несколько готовых задач, помогающих новым пользователям пройти через основы.

Facebook-макет Insightly CRM сразу кажется знакомым, с линией канала «Недавние действия» и по центру после входа в систему и навигационных ссылок с левой стороны. Вы можете фильтровать ваш фид по типу активности и пользователю, а также быстро просматривать недавно отправленные электронные письма или отслеживать прогресс конкретного члена команды. Панель навигации связывает вас с задачами вашей команды, контактами, организациями, потенциальными клиентами, возможностями, проектами, электронными письмами и отчетами. Представление Insightly в виде списка позволяет пользователям выбирать, какие поля они хотят отображать и какие они хотят использовать в качестве фильтров, включая настраиваемые поля. Пользователи могут получать уведомления в режиме реального времени в веб-приложении.

Пользователи, контакты и управление лидами

Чтобы добавить пользователей и команды, достаточно щелкнуть «Настройки системы» в раскрывающемся меню в верхнем правом углу, а затем «Пользователи» или «Команды». Администратор может дать пользователям определенные разрешения и автоматически назначать их различным лицам или контактам либо вручную, либо с помощью рабочего процесса.

Чтобы создать отведение, щелкните вкладку «Отведение» на панели навигации, а затем красную кнопку «Создать отведение» в верхней части страницы. Также есть кнопка «плюс» (+) в центре вверху каждой страницы, которую вы можете использовать для добавления записи. Каждая запись, которую вы создаете в Insightly CRM - будь то проект, руководитель или что-то еще - называется записью. Когда вы добавляете новую запись, вы можете установить элементы управления конфиденциальностью для всех, только для создателя записи или определенных членов команды. Вы можете создавать подробные записи и связывать их с одним или несколькими проектами, контактами, организациями и даже другими записями.

В Insightly CRM есть инструмент, который создает HTML-код, который вы можете перетащить на свой веб-сайт, чтобы создать веб-форму, которая будет автоматически включать респондентов в список контактов или потенциальных клиентов. (Примечание. Хотя это работает на пользовательских доменах WordPress, для сайтов, размещенных на WordPress, это невозможно, и Сайты Google требуют некоторой настройки.)

Помимо обычной контактной информации, вы можете включить данные о потенциальных клиентах, такие как их статус и источник (реферал, веб-форма и т. Д.). Когда потенциальные клиенты становятся квалифицированными возможными клиентами, они «конвертируются» и перемещаются в категорию «Возможности» (с названием организации и индивидуального имени наверху). Именно в этот момент они становятся контактом. Регулируемый экран навигации позволяет пользователям просматривать и редактировать записи, не щелкая мышью по результатам поиска.

На главном экране отображаются все последние действия. Информация о каждом отведении и контакте доступна на вкладках, включая историю контактов, заметки, вложенные файлы, задачи и события. Вы получаете доступ к большому количеству информации, но приложения, такие как Zoho CRM, отображают все данные о лидерстве на одном экране, что может лучше подойти некоторым пользователям.

Insightly CRM включает в себя правила назначения отведений, которые используют логику для назначения региона, импорта отведений из конференций или ярмарок вакансий или автоматизации назначения отводов отдельным лицом или группой. Пользователи могут добавлять правила назначения интересов либо через веб-форму при импорте интересов из файла CSV, файла Microsoft Excel, либо через интерфейс прикладного программирования Insightly (API).

Идея состоит в том, чтобы менеджерам по продажам было проще координировать назначение лидов с помощью автоматизированных средств, позволяющих специалистам по продажам выполнять свои задачи. При настройке правила вы можете выбрать одно из ведущих полей Insightly или любых пользовательских полей, которые вы создали. Затем вы определяете критерии правила для применения к определенной команде или нескольким пользователям. Единственная проблема в том, что эта функция доступна только для уровней Professional и Enterprise. С помощью такого инструмента, как Infusionsoft, этот тип автоматизации потенциальных клиентов внедряется в базовые функции CRM, хотя и с гораздо более высокой начальной ценой.

Insightly также позволяет создавать конвейеры и наборы операций, как и в случае других управляемых продажами платформ, таких как Pipedrive CRM и PipelineDeals. Конвейер - это последовательность шагов, которую вы можете назначить, чтобы убедиться, что ваши продавцы следуют тому же процессу. Если вы неоднократно выполняете одни и те же задачи, конвейер позволяет визуально отслеживать прогресс с первого взгляда. Однако Insightly позволяет создавать конвейеры только для возможностей (конвертированных потенциальных клиентов) и проектов. Insightly добавил опцию просмотра Канбана для конвейеров, чтобы пользователи могли легко перетаскивать элементы на разные этапы.

Кроме того, вы можете создать набор действий, который представляет собой последовательность задач для каждого этапа. В отличие от конвейеров, вы можете создавать наборы действий для потенциальных клиентов, возможностей и контактов, а также для организации и проектов. Вы можете добавить набор действий вручную к одному или группе интересов. Вы также можете организовать автоматический запуск триггера на следующей стадии конвейера, но опять же, это работает только для возможности или проекта.

Одна из наиболее полезных функций инструмента управления потенциальными клиентами - это возможность автоматизировать первоначальный ответ, чтобы вы могли одновременно связаться со многими возможными клиентами. Insightly позволяет настроить автоматизацию рабочих процессов с помощью ряда простых форм. Например, вы можете организовать автоматическую отправку электронной почты всем вновь созданным потенциальным клиентам и отправлять последующие сообщения через неделю, если они не отвечают.

Недавно Insightly добавила информационные панели визуализации данных с доступом к более чем 80 предварительно настроенным отчетам, информационным панелям и картам Insight. Для этих панелей доступны обычные фильтры, включая роль, отрасль и профиль клиента. Карты Insight показывают дополнительную информацию о записи. Один показывает местную погоду и время записи, а другой обнаруживает дубликаты записей, чтобы вы могли очистить базу данных.

Отчетность и сторонняя интеграция

Insightly создает отчеты по пользователям, организациям, категориям, этапам конвейера и т. Д. С помощью этих встроенных отчетов легко увидеть, куда идут время и деньги команды. Помимо производительности, Insightly также может отслеживать, открыл ли получатель электронное письмо. Если участник команды отправляет сообщение новому клиенту, любой другой член группы, имеющий доступ, может щелкнуть письмо, чтобы узнать, открыл ли его получатель. Как обычно с программным обеспечением для отслеживания электронной почты, это не будет работать, если получатель отключил изображения в своей электронной почте.

Интеграция с Microsoft Power BI добавляет всестороннюю бизнес-аналитику (BI) к отчетности CRM Insightly. Чтобы воспользоваться этим, вам потребуется учетная запись для бесплатного инструмента Microsoft BI, чтобы вы могли подключить Power BI к Insightly с помощью уникального ключа API Insightly API каждой учетной записи CRM (указан в разделе «Настройки пользователя» под верхним правым значком панели инструментов Insightly).

Затем Power BI получает данные Insightly CRM и заполняет информационную панель отчетными данными, такими как прогнозирование возможностей, величина выигрыша и показатели производительности для выполнения проектов и задач. Каждый отчет Power BI имеет режим редактирования для добавления дополнительных визуализаций данных или выбора полей CRM, извлеченных из Insightly. Интеграция хорошо выполнена и предоставляет расширенные возможности отчетности и анализа больших данных для платформы, которая до сих пор была очень легкой в ​​этом направлении. Встроенные в Insightly отчеты бледнеют по сравнению с Salesforce и Zoho CRM, но Power BI занимает значительное место.

Большинство компаний уже используют программное обеспечение для повышения производительности. Вместо того чтобы ожидать от пользователей отказа от привычного, Insightly CRM также прекрасно интегрируется с уже используемыми инструментами, такими как Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Предлагаемые, QuickBooks, Xero и Zapier.

Одним из наших самых больших ударов по Insightly была его шаткая интеграция с Google G Suite и отсутствие автоматической пересылки электронной почты. Однако боковая панель Insightly для Gmail устраняет многие недостатки платформы в этой области. Боковая панель - это расширение Chrome, предоставляющее пользователям доступ ко всем данным Insightly CRM непосредственно из почтового ящика Gmail. Вытянув боковую панель, вы можете просматривать информацию о контактах и ​​лидах с вариантами сохранения электронной почты, доступа к списку задач Insightly, а также создавать или редактировать записи контактов из Gmail. Кнопка «Сохранить в Insightly» - это только полшага к автоматической пересылке электронной почты, но боковая панель - это простое дополнение из Chrome Web Store, которое значительно улучшает общий опыт работы с Insightly в тандеме с G Suite.

Insightly предлагает приложения для iPhone, iPad и Android, которые предоставляют некоторые удобные инструменты, такие как сканирование визитных карточек (с использованием реальных людей для транскрипции) и виджеты. Увы, их возможности электронной почты заметно отсутствуют - вы не можете ни отправить электронное письмо в мобильном приложении, ни проверить, прочитал ли получатель электронное письмо, отправленное вами с вашего ПК.

Хотя вы не можете делать все на мобильных устройствах, что вы можете делать на настольных компьютерах (мобильные приложения Apptivo CRM предлагают гораздо больше), в последнее время произошли улучшения. Insightly расширила возможности управления мобильными рабочими процессами, добавив функции Pipelines и Activity Set в приложения для Android и iOS. При добавлении или редактировании потенциальной возможности или проекта в мобильном приложении пользователи теперь могут выбирать конвейер и обновлять запись по мере того, как возможность или проект переходят на дальнейшие этапы. Чтобы изменить конвейер или этап, отредактируйте просматриваемую запись, коснувшись полей «Конвейер» и этап и выбрав новый этап. Если на этапе содержится набор действий, вам будет предложено настроить даты и назначения, как в приложении Insightly для настольных компьютеров.

Чтобы применить наборы операций на мобильном устройстве для запуска задач и событий на основе шаблонов, связанных с проектом или возможностью, коснитесь вкладки «Связанные» в проекте, а затем значка «Плюс» (+) и выберите соответствующий набор действий, включая даты начала и окончания и назначенные лица., Insightly также улучшил мобильный поиск с помощью значков, обозначающих задачу, контакт, возможность или фильтр поиска организации. Для предприятий с сотнями пользователей Insightly имеет интеграцию с инструментами единого входа (SSO), такими как OneLogin, AuthO или Okta Identity Management.

Поддержка Insightly полезна и легко доступна. Во время испытания мы связались с компанией по электронной почте и получили удовлетворительный ответ в течение 24 часов. Мы также получили один телефонный звонок от представителя Insightly, который терпеливо ответил на все вопросы и через несколько часов связался с ним по электронной почте. Поддержка компании доступна, не будучи властной.

Широкие возможности, отличная цена

Если вы ищете способ упорядочить и организовать сети своих клиентов и сотрудников, Insightly CRM - отличный выбор. Это может занять некоторое привыкание, но через некоторое время система будет обновлять контакты и связывать проекты для вас без особой помощи вообще.

Insightly CRM объединяет несколько инструментов в одной панели, поэтому все аспекты вашего бизнеса находятся на одной странице. Плата за подписку кажется небольшой платой за такое удобство. Тем не менее, вы можете получить больше функциональности примерно за ту же цену с нашим Editors Choice Apptivo CRM или больше возможностей для настройки ваших панелей мониторинга и рабочего процесса с нашими другими редакторами Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Но Insightly CRM - это интуитивно понятная, доступная и простая в использовании платформа, которая может подойти для вашего бизнеса.