Видео: Sage One tutorial - Customers and Invoicing - 2020 (Декабрь 2024)
Несколько лет назад Sage представила стартовый бухгалтерский веб-сайт под названием Sage One, который в итоге превратился в два отдельных сайта: Sage Online Invoicing и Sage One Standard. Sage One Invoicing, как следует из названия, фокусируется на том, чтобы помочь малым предприятиям получать оплату - и как можно быстрее. В Sage One отсутствуют многие функции, которые предлагают облачные учетные сайты, такие как FreshBooks и GoDaddy Bookkeeping, но он позволяет принимать кредитные карты. Если работающий не по найму частное лицо или подрядчик хочет получить помощь только в управлении счетами и платежами, может оказаться достаточным выставление счетов Sage One, особенно если он или она хочет остаться в семье Sage, когда рост требует обновления.
Обойти
Пользовательский интерфейс и навигационные инструменты Sage One Invoicing довольно просты. Горизонтальная панель инструментов в верхней части отображает все, что делает сайт: счета, предложения, продукты и услуги, контакты и отчеты. Навигация проста, но пользовательскому интерфейсу сайта не хватает богатства и графического изящества QuickBooks Self-Employed и FreshBooks.
Sage One Invoicing позволяет добавлять записи на лету, поэтому вы можете просто начать с создания счетов-фактур (первая вкладка на панели инструментов) и необходимых записей о продуктах и клиентах. Но это постоянно прерывает ваш рабочий процесс. Конкуренты, как правило, располагают свои панели инструментов в том порядке, в котором их может использовать новый пользователь, начиная с контактов и заканчивая счетами и отчетами. Sage One Invoicing делает обратное по большей части.
Помимо этого, Sage One Invoicing использует стандартные соглашения Windows. Вы будете нажимать стрелку, чтобы отобразить раскрывающийся список, заполнить пробелы и использовать кнопки для таких команд, как Сохранить.
Создание контактов
Так как на экранах настроек мало что можно сделать (доступ к которым можно получить с помощью значка шестеренки в правом верхнем углу), кроме ввода / проверки информации о вашей компании, выбора шаблона и логотипа счета-фактуры и определения условий по умолчанию, имеет смысл начать с экранов контактов., расположенный в дальнем правом углу панели инструментов.
Если у вас уже есть данные клиентов, хранящиеся в Outlook, Gmail или Yahoo, вы можете импортировать их в формате.CSV. Если вы этого не сделаете, и когда вы хотите добавить новые контакты, вы можете ввести их вручную. Форматы записей контактов Sage One Invoicing примерно сопоставимы с данными конкурентов. Вы можете сохранить информацию об имени и адресе и добавить некоторые заметки. Контакты могут быть обозначены как клиенты, подрядчики, сотрудники и поставщики.
Все форматы записей в Sage One Invoicing работают одинаково. Это просто окна, которые содержат пустые поля. Например, если вы хотите ввести новый контакт, щелкните вкладку «Контакты», а затем «Создать контакт». Вы вводите необходимую информацию и нажимаете кнопку Сохранить. Завершенные записи можно просматривать в виде списка. Это то же самое, что предлагают конкуренты Sage One Invoicing.
Записи о продуктах и услугах в Sage One Invoicing довольно схематичны. Для продуктов вы вводите Описание, Продажную цену, Покупную цену и Примечания. Поле «Покупная цена» кажется необязательным, поскольку Sage One Invoicing не отслеживает какие-либо элементы или отчеты о них. Сервисные записи требуют только описания, оценки и примечаний. FreshBooks предлагает более подробные записи о товарах / услугах, а также имеет базовое отслеживание запасов.
Создание форм
Sage One Invoicing поддерживает два типа форм транзакций: квоты (оценки) и инвойсы. Они похожи, но есть несколько отличий. Формы котировок содержат стандартные поля, предлагаемые конкурентами, включая дату котировки и срок действия, поле «Ссылка» и сетку, предназначенную для ввода информации о предлагаемых продуктах или услугах. Его столбцы включают Описание, Налоговый статус, Количество / Часы, Цена / Ставка и Скидка. Внизу есть коробки для терминов и комментариев для клиентов.
Формы счетов-фактур следуют той же формуле, за исключением того, что Дата истечения срока действия заменяется датой исполнения, а в поле «Ссылка» указывается номер ссылки / заказа на поставку, если клиент отправил заказ на покупку. В отличие от формы «Цитата», «Счета-фактуры» включают в себя поля, которые можно установить, чтобы создать PDF-файл или отправить счет-фактуру по электронной почте после сохранения. У них отсутствует опция Preview, которую предлагают такие конкуренты, как FreshBooks.
Формы транзакций FreshBooks содержат аналогичный набор полей, но на этом сходство заканчивается. Все, что делает Sage One Invoicing, делает FreshBooks лучше. Например, FreshBooks позволяет отправлять цитаты по электронной почте и преобразовывать их в счета-фактуры при принятии. Он поддерживает больше платежных шлюзов и включает историю для каждого счета. FreshBooks также позволяет вам настраивать повторяющиеся счета и отправлять любые счета почтой США (за плату).
Медленный стартер
Sage One Invoicing предлагает только один отчет: Aged Invoices. Но его представление списка счетов, которое появляется при нажатии на вкладку Счета-фактуры, отображает состояние каждого счета-фактуры (Просрочено, Оплачено и т. Д.). Открытие раскрывающегося списка позволяет видеть только счета-фактуры с одинаковым статусом. Цитаты работают одинаково: вы можете быстро узнать, какие цитаты ожидают, например, а также изменить диапазон дат.
Sage известен тем, что производит финансовое программное обеспечение и веб-сайты, которые являются рабочими лошадками. Однако для выставления счетов Sage One не хватает глубины, функциональности и совершенства пользовательского интерфейса, которые типичны для решений Sage. Конечно, FreshBooks существует дольше, но он растет в геометрической прогрессии с самого начала. Sage One Invoicing не имеет.
Sage One Invoicing не хватает глубины и богатства, которые FreshBooks - наш выбор редакции для облачных вычислений для очень малых предприятий и индивидуальных предпринимателей - отображает в каждом уголке своего онлайн-пространства. FreshBooks, возможно, не является полноценной двойной бухгалтерией, но он поддерживает многие из наиболее часто используемых финансовых функций малого бизнеса - и таким образом, который может понять тот, кто не имеет «CPA» после своего имени. Sage One Invoicing - достойный конкурент, но ему предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать FreshBooks.
