Salesforce sales cloud lightning профессиональный обзор и рейтинг

План Lightning Unlimited (300 долларов США на пользователя в месяц с годовой подпиской) предоставляет неограниченные возможности настройки, несколько «песочниц», настраиваемых приложений, бесплатную круглосуточную поддержку и неограниченное обучение. Если вам нужно Service Cloud, вы можете получить его с неограниченным тиражом.

Настройка и пользовательский опыт

Salesforce предлагает бесплатную 30-дневную пробную версию своего программного обеспечения, которое, по нашему мнению, должно стать отраслевым стандартом. Процессы продаж могут быть достаточно сложными, так что вам нужно достаточно времени, чтобы пройти все этапы, чтобы убедиться, что вы знакомы с работой программного обеспечения. Как и в случае Insightly CRM, вам не нужна кредитная карта, чтобы подписаться на пробную версию; если вы не покупаете план в конце пробного периода, обязательно экспортируйте свои данные. Salesforce имеет надежный инструмент импорта / экспорта, чтобы упростить этот процесс. Чтобы отменить свою учетную запись, вам необходимо связаться с менеджером учетной записи по телефону. Хорошо, что плата за отмену не взимается, и вы получаете возврат неиспользованной части.

После регистрации в пробной версии появится запрос о том, какова ваша роль в организации: торговый представитель, владелец компании, ИТ-специалист, менеджер по продажам и т. Д. Ответ на этот вопрос помогает Salesforce настроить обзор продукта, чтобы показать применимые функции, что является простым, но мощным способом для начала работы пользователей. С левой стороны экрана находится лоток с надписью Walkthrough, в котором перечислены задачи, которые вы должны выполнить. Эти полезные пути для новых пользователей включают создание настраиваемой панели мониторинга, интеграцию с другими приложениями и управление конвейером. Вкладка «Начало работы» также содержит видеоруководство и руководство пользователя в формате PDF, а также ссылки для загрузки мобильного приложения в App Store или Google Play.

Панель управления Lightning хорошо организована, с опциями меню вверху в интерфейсе с вкладками. На вкладке «Главная страница» отображается лента новостей с обновлениями и заметками других пользователей, а также списки задач и запланированных действий. В нижней половине экрана показана панель инструментов, которую можно настроить с помощью перетаскивания. По умолчанию вы можете видеть графики, показывающие ваш конвейер, количество открытых операций и закрытых продаж.

В нижней части страницы отображаются ваши задачи и календарь с запланированными событиями. Вы можете полностью настроить эту страницу и перемещать объекты или добавлять виджеты, чтобы создать автономный опыт продаж. Интерфейс упрощает навигацию в Salesforce и объединяет все аспекты процесса контактов, потенциальных клиентов, продаж и сделок в одном месте для бизнес-пользователей.

Остальное меню довольно стандартное: контакты, учетные записи, потенциальные клиенты, возможности, отчеты, информационные панели, сообщения, файлы, продукты и прогнозы. Вы можете создавать новые вкладки для всплытия определенных задач на верхний уровень, что полезно, если есть страницы, на которые вы регулярно заходите. Универсальная панель поиска находится в верхней части экрана. Это ненавязчиво, поэтому не похоже, что оно занимает ценную недвижимость.

Пользователи и контакты

Как администратор, вы создаете новых пользователей в программе установки. Для этого вам необходимо указать имя, адрес электронной почты, имя пользователя и роль пользователя. Salesforce позволяет легко отслеживать количество пользователей, которым вы разрешаете пользоваться по вашей лицензии. Администраторы могут создавать пользователей, которые используют только Chatter и не учитывают количество платных пользователей Salesforce, что является отличной деталью, позволяющей сэкономить на расходах - вы можете использовать некоммерческий и маркетинговый персонал, использующий Chatter, без увеличения затрат на лицензирование. Массовая страница редактирования удобна для одновременного создания нескольких пользователей с базовой информацией.

На странице нового пользователя указано, может ли пользователь получать доступ к данным в автономном режиме, использовать мобильные устройства или иметь доступ к прогнозам. Флажок Color-Blind Palette on Charts особенно удобен - это компания, которая думает о том, как лучше всего получить данные для всех своих пользователей. Вы можете определить роли для ограничения того, какие данные может видеть каждый пользователь, и какие задачи он может выполнять. Администратор также имеет простой способ отправлять массовые электронные письма всем пользователям, полезная функция, если вам нужно, например, уведомить всех сотрудников о простоях.

Если вы интегрируете свою учетную запись с Google G Suite или Microsoft Exchange, вы увидите все свои контакты, перечисленные на вкладке Контакты. Есть простая кнопка «Новый контакт», если вы хотите создать новый вручную, или вы можете импортировать данные из других источников через файл с разделителями-запятыми.

Salesforce Sales Dashboard

Вы можете просмотреть контакты, принадлежащие всем сотрудникам организации, в разделе «Все контакты» или посмотреть собственный список в разделе «Мои контакты». Вы можете легко нажимать на пользователей и добавлять их в новые возможности. Когда вы нажимаете на контакт, чтобы просмотреть запись, вы видите контактную информацию, все открытые действия, историю действий, сохраненные электронные письма и файлы, прикрепленные к записи. Окно обновления статуса для новостной ленты также можно использовать для добавления заметок о контакте.

Вам не нужно прокручивать до конца, чтобы увидеть все открытые действия; скорее, вы можете навести курсор на быстрые ссылки в верхней части записи. Как и панель инструментов, и все остальное на этой платформе, внешний вид этой страницы настраивается. SugarCRM - единственное другое программное обеспечение CRM, которое мы протестировали с таким уровнем настройки, хотя Zoho CRM подходит близко.

Для Salesforce большое внимание уделяется платформе Einstein AI, которая включает в себя Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring и Einstein Forecasting. Функция Capture автоматически извлекает информацию о клиентах из электронной почты и календаря пользователя, поэтому записи обновляются. У этого также есть менеджер календаря для легкого планирования без переключения между программным обеспечением. Email Insights использует обработку на естественном языке, чтобы выявлять электронные письма, рекомендовать ответы и приводить представителей к «входному нулю» гораздо быстрее. Аналогичным образом, инструменты оценки потенциальных возможностей и потенциальных возможностей используют машинное обучение для определения приоритетов времени пользователя. Наконец, Forecasting анализирует ваши данные Salesforce, чтобы помочь вашей компании увидеть, что на горизонте.

Вы можете отслеживать учетные записи, потенциальных клиентов и возможности на каждой вкладке. Salesforce предоставляет согласованный интерфейс для создания учетных записей, потенциальных клиентов и возможностей, что упрощает использование платформы после начальной кривой обучения. Каждая вкладка указывает на подробные отчеты, чтобы вы могли сразу увидеть статус, что приятно.

Ведущий менеджмент

Salesforce также предлагает управление качеством. Создание потенциального клиента генерирует задачу по умолчанию, но вы можете создавать другие задачи и действия. Вы также можете автоматизировать рабочий процесс, чтобы он всегда назначал определенные ссылки одному и тому же пользователю или автоматически создавал задачи при добавлении новых возможностей.

Sales и Lead Generation - это два отдельных приложения, хотя пользовательский интерфейс, как упоминалось ранее, достаточно похож, чтобы легко переключаться с одного на другое. У вас также есть доступ к тем же данным - список потенциальных клиентов, учетных записей и т. Д. В приложении «Продажи» будет отражен в приложении «Создание потенциальных клиентов». Разница заключается в некоторых доступных функциях с вкладками. Например, приложение «Продажи» включает в себя вкладки для заметок, задач и других действий, в то время как в более узко сфокусированном приложении «Создание потенциальных клиентов» есть одна для кампаний.

Возможность фильтровать свое мнение, чтобы расставить приоритеты, очень важна. Вы также можете просмотреть свой список потенциальных клиентов в виде традиционной таблицы списков или таблицы Канбан, что упрощает перемещение потенциальных клиентов по вашему конвейеру.

Важным источником аналитики является система оценки потенциальных клиентов Sales Cloud Einstein, которая использует аналитическую платформу Salesforce Einstein для оценки каждого потенциального клиента. Он использует исторические данные вашей компании, чтобы распознать закономерности успеха. (Чтобы использовать оценку потенциальных клиентов, вам необходимо использовать систему Sales Cloud Lightning.) Salesforce рекомендует, чтобы для эффективной оценки потенциальных клиентов в компании было создано не менее 1000 потенциальных клиентов за последние шесть месяцев при минимальных 120 конверсиях., Продажи Cadences позволяют компаниям создавать индивидуальные последовательности действий, чтобы вести представителей в процессе поиска.

Оценка потенциальных клиентов особенно полезна для крупных операций, которые могут иметь более высокие оценки потенциальных клиентов (что указывает на более высокую вероятность конверсии), автоматически отправляемые более опытным продавцам. Небольшие организации могут использовать рейтинги для сортировки своих списков потенциальных клиентов (доступных как часть Sales Cloud) и выбора первого контакта.

Точно так же Einstein Opportunity Scoring держит торговых представителей поверх низкоэффективных возможностей. Einstein Opportunity Insights дает представителям внимательный взгляд на успешные и рискованные возможности.

Отчетность и сторонняя интеграция

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional позволяет использовать несколько сводных панелей, каждая из которых имеет свой собственный набор данных. На панели управления продажами могут отображаться текущие данные по семейству продуктов, недавним продажам, крупнейшим сделкам на доске и пренебреженным счетам. Панель мониторинга Marketing Executive может сосредоточиться на неизрасходованных маркетинговых долларах и текущем конвейере по типам счетов. Пользователи могут сортировать три основных маркетинговых канала по общим возможностям для каждого и по лидерам, связанным с кампанией за текущий квартал. Здесь вы можете создавать собственные отчеты в виде сводок, таблиц или матриц.

Для сравнения, Pipedrive CRM предлагает инструментальную панель, основанную на рабочих процессах, специально предназначенную для продаж, демонстрирующую простой способ отслеживания сделок и действий, но без стольких встроенных функций или отчетов. Zoho CRM также хорошо настраивает панель мониторинга для отображения аналитики данных, но не в том масштабе, в котором работает Salesforce.

Salesforce Pipeline Board

Salesforce имеет одну из крупнейших сторонних торговых площадок для приложений. Скорее всего, вы сможете интегрировать CRM с каждым бизнес-приложением, которое вы используете, включая QuickBooks, RightSignature и Zendesk. Запущенный в 2006 году, Salesforce AppExchange предлагает более 5000 доступных приложений и, по данным Salesforce, способствовал развертыванию более 6, 5 миллионов бизнес-приложений.

На уровнях Professional, Enterprise и Unlimited есть также множество дополнений, доступных для наложения дополнительных функций поверх бизнес-CRM. SalesforceIQ Inbox предоставляет пользователям набор мобильных и настольных приложений для повышения производительности, включая интеграцию электронной почты и календаря с интеллектуальными напоминаниями о неотложных предложениях и предложениях. Einstein Analytics добавляет больше бизнес-аналитики (BI) в процесс продаж благодаря встроенным инструментальным панелям, показывающим квартальную и годовую производительность, индикаторы риска и метрики прогноза благодаря своей функции отслеживания тенденций.

Еще одно полезное дополнение называется Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), автоматизированный механизм расчета цены и качества для настройки продуктов и ценообразования для перекрестных продаж, дополнительных продаж, генерации контрактов и предложений, обработки счетов-фактур и обработки счетов. платежи. Система Salesforce Billing позволяет без проблем продлевать подписку, продлевать контракты и гибко выставлять счета.

Список дополнений можно продолжать и продолжать, и все они стоят где-то от 25 до 75 долларов за базовую функциональность. Эти затраты могут быстро накапливаться в дополнение к надбавке, которую вы уже платите за Salesforce, но для конкретных случаев использования надстройки могут внести ценный вклад в ваши возможности CRM.

Для социальных сетей у Salesforce есть Chatter, платформа для социальных сетей. Chatter позволяет вам настроить профиль и обновлять ваших коллег по вашему статусу; кнопка «Поделиться» находится в верхней правой части главной страницы. Вы используете Chatter, чтобы обновить статус проекта или сделать заметки другим пользователям о потенциальной возможности, возможности или учетной записи.

Почти все, что вы можете сделать на веб-сайте, можно сделать с помощью мобильных приложений Salesforce для iOS и Android, что на голову выше конкурентов. Например, Insightly позволяет просматривать контактные данные только в своем мобильном приложении.

Варианты поддержки Salesforce также звездные. Вы можете заполнить форму на сайте, позвонить по бесплатному номеру телефона или посмотреть справочные советы, разбросанные по всему программному обеспечению. У вас также есть возможность войти в Salesforce Success, портал поддержки, который дает вам доступ к обучающим видео, веб-трансляциям, статьям базы знаний и пользовательским форумам.

Мощный для маленьких команд

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional может быть дороже, чем большинство других CRM, но создает продуктивную среду CRM для совместной работы. Поскольку он настолько гибок, компании могут модифицировать Salesforce в соответствии со своими потребностями и рабочими процессами, вместо того чтобы приспосабливаться к существующему интерфейсу. Эксплуатация сервиса кажется удивительно плавной, учитывая огромное количество энергии под поверхностью. Он не так современен, как некоторые из его меньших конкурентов, но его первоклассные функции доказывают, почему Salesforce Sales Cloud Lightning Professional остается выбором редакции. Однако, если ценник вас сдерживает, рассмотрите возможность выбора других редакторов, Zoho CRM, который предлагает многие из тех же функций по более низкой цене.