Обзор и рейтинг Zoho crm

Zoho Editions и цены

Помимо Zoho One, Zoho предлагает бесплатный пакет вместе с четырьмя платными пакетами CRM. Бесплатная версия, которая включает в себя всего 10 пользователей, поставляется с лидерами продаж, маркетинга и автоматизации поддержки клиентов с инструментами отчетности и прогнозирования. Этот пакет является более щедрым, чем Insightly CRM, который ограничивает его бесплатную версию только двумя пользователями, хотя бесплатная версия Bitrix24 CRM позволяет использовать до 12 пользователей.

Стандартная версия (15 долларов США на пользователя в месяц или 12 долларов США на пользователя в месяц, если вы подписываетесь на годовой план) включает в себя прогнозирование продаж, настраиваемые панели мониторинга, библиотеку документов, маркетинговые кампании и возможность отправлять массовые электронные письма. Размер базы данных Standard ограничен 100 000 записей.

Профессиональная версия (25 долларов на пользователя в месяц или 20 долларов на пользователя в год для годовых планов) включает интеграцию электронной почты, социальную CRM, интеграцию с Google AdWords, управление запасами, автоматизацию рабочих процессов и безопасность на основе ролей, а также неограниченное количество баз данных. записей. Корпоративная версия (40 долларов США на пользователя в месяц или 35 долларов США на пользователя в месяц для годовых планов) содержит управление территориями, настраиваемые модули и функции, действия на основе времени, настраиваемые списки и несколько валют. Поддержка мобильных приложений доступна во всех планах, бесплатно и платно. Обратите внимание, что этот обзор посвящен Профессиональному выпуску.

Zoho CRM Plus (60 долларов США на пользователя в месяц или 50 долларов США на пользователя в месяц в годовом плане) включает в себя все функции редакции Enterprise, а также электронный маркетинг, онлайн-опросы клиентов, отслеживание посетителей, а также продвинутый маркетинг в социальных сетях и аналитика. Для CRM Plus доступна 30-дневная пробная версия. Со всеми этими другими приложениями Zoho, доступными для глубокой интеграции, можно считать Zoho CRM Plus набором программного обеспечения для бизнеса, в который входит CRM.

Какой пакет вы выберете, зависит от того, что вам нужно сделать. Корпоративная версия имеет отличные функции поддержки, но если вы ищете только CRM, стандартная версия должна быть достаточно хорошей. Тем не менее, если вы хотите получать информацию о потенциальных клиентах из Twitter или Facebook, использовать CRM как часть службы поддержки клиентов и управлять товарными запасами, вам следует придерживаться версии Professional. Если вы работаете в нескольких валютах или вам нужна возможность работать с разными территориями продаж, тогда Enterprise должен быть вашим выбором. Zoho CRM имеет ограничения для пользователей и хранилищ, поэтому, если вам не нужны надежные отчеты или настраиваемые панели мониторинга, вы можете рассмотреть более простые и менее настраиваемые решения, такие как Infusionsoft или Base CRM.

Последний вариант, упомянутый ранее, это Zoho One. Это единая лицензия, которая предоставляет клиентам Zoho доступ к каждому приложению в портфеле Zoho в среднем по 30 долларов на пользователя в месяц. Вы получаете ту же интеграцию и функции, что и при использовании любой из вышеуказанных версий лицензий, а также обновленную панель администратора, которая помогает ИТ-администраторам решать масштабные задачи развертывания, такие как управление идентификацией и предоставление ролей.

Zoho CRM - это платная услуга; Вы можете обновить, понизить или отменить в любое время. В то время как затраты могут складываться, Zoho CRM остается доступным, независимо от того, какой уровень вы выберете. Вы можете получить доступ к Zoho CRM напрямую из Служб Google, если он у вас есть, что является удобным способом интеграции вашей электронной почты и CRM.

Пользователи и контакты

Основные функции Zoho CRM по управлению контактами и лидерами, а также каналы продаж доступны на хорошо спроектированном домашнем экране. На панели инструментов можно разместить до 10 компонентов, настроив их с помощью дизайна виджетов с перетаскиванием.

На самом деле, Zoho CRM требует небольшой настройки, чтобы начать работу, поэтому администратору следует потратить некоторое время, чтобы упорядочить панели мониторинга, настраиваемые поля и страницы. Это облегчит пользователям поиск всего, что им нужно. Создание пользователей в Zoho CRM является простым по сравнению с Salesforce, а расширенные фильтры упрощают поиск.

Инструмент поиска позволяет пользователям запрашивать данные CRM на основе задач, заметок, электронных писем и других действий. Также есть временная шкала, позволяющая пользователям по продажам просматривать исторические данные клиентов и взаимодействия с другими членами отдела продаж, а также предстоящие действия.

Когда вы входите в систему в первый раз, Zoho направляет вас на заставку с описанием всех шагов, которые вы должны предпринять. Нет необходимости пытаться выяснить, что вы должны сделать в первую очередь - на Launchpad есть все, а также ссылки на каждый шаг. Начало работы помогает определить потенциальных клиентов, контакты, учетные записи и действия. Простая настройка позволяет добавлять пользователей и настраивать платформу, а Personalize позволяет изменять ваши настройки. Вы всегда видите последние действия и предстоящие задачи, поэтому вы можете вернуться к тому, что вы делали, если вас отвлекли.

Zoho в партнерстве с LinkedIn создала Sales Navigator для Zoho CRM, которая была запущена в июле 2017 года. Интеграция помогает продавцам собирать информацию о потенциальных клиентах через LinkedIn, включая общие соединения, без необходимости покидать Zoho CRM. Компания также имеет функцию SalesInbox, которая оптимизирует почтовые ящики.

Функция дизайна макетов страниц дает компаниям возможность работать с несколькими продуктами в рамках одной учетной записи CRM. Функция песочницы в Zoho CRM позволяет тестировать специально созданные модули и макеты. Малые и средние предприятия (SME) и более крупные компании могут использовать Sandbox для тестирования программного обеспечения CRM, созданного по индивидуальному заказу, перед развертыванием его среди пользователей. Salesforce также включает такие возможности тестирования.

Zoho CRM тесно интегрирован с Google G Suite, поэтому вы можете видеть все ваши контакты и записи календаря. Вы можете импортировать дополнительные имена через Excel или файлы с разделителями-запятыми или даже файлы.VCF. Вы также можете создавать контакты вручную. Каждый раз, когда вы отправляете электронное письмо кому-то новому, Zoho CRM автоматически захватывает это взаимодействие и создает соответствующую запись.

Вы можете настроить отдельные учетные записи для каждого клиента и назначить несколько контактов для каждой учетной записи. Легко объединять людей в активные группы и назначать разные категории классификации. Вы можете прикреплять документы к отдельным контактным записям и просматривать все загруженные файлы в библиотеке документов.

Многие компании рекомендуют клиентам вводить имя, адрес и другую информацию в веб-форму на сайте. После отправки формы Zoho может автоматически импортировать данные в совершенно новый контакт и сразу же назначить представителя. Вы можете сделать то же самое для службы поддержки, поддержки клиентов и других заявок на устранение неполадок.

Ведущий менеджмент

Zoho CRM построен с учетом разнообразия бизнес-моделей. Обычно новые потенциальные клиенты начинаются как лидеры и преобразуются в контакты, когда они квалифицированы (то есть помечены как потенциальные клиенты). В этот момент компания, связанная с этой перспективой, станет аккаунтом. Как и во многих функциях Zoho CRM, вы используете то, что вам нужно. Компания, которая генерирует не более нескольких потенциальных клиентов одновременно, может вообще пропустить этот шаг и добавить новые имена непосредственно в список контактов.

Тем не менее, если вам нужно генерировать большое количество отведений из широкого спектра источников, Zoho CRM превосходит их. Помимо извлечения потенциальных клиентов из веб-формы, Zoho помогает собирать их с помощью функции SalesSignals. SalesSignals позволяет вам отслеживать различные источники - чаты, электронные письма, социальные сети - и получать уведомления в режиме реального времени, когда, например, возможный лидер упоминает вашу компанию в ленте Twitter. Вы также можете настроить его для автоматического сбора потенциальных клиентов, когда ваша компания помечена в социальных сетях.

SalesSignals интегрируется с несколькими сторонними приложениями, такими как MailChimp и SurveyMonkey. Как и интеграция с электронной почтой, она доступна в пакете Professional. Если вы ищите новые ссылки в социальных сетях и других источниках, этот пакет того стоит. Zoho CRM - одна из немногих CRM-систем, которая предлагает такую ​​возможность. Конкурирующие системы, такие как Insightly, предлагают его только через партнерские приложения.

Кроме того, новая функция под названием Навигатор продаж LinkedIn позволяет находить потенциальных клиентов в LinkedIn из пользовательского интерфейса Zoho CRM. Еще один хороший источник для поиска новых клиентов - это интеграция с Google AdWords, которая автоматически выбирает имена посетителей, которые нажимают на объявление и заполняют форму.

Zoho CRM предлагает множество автоматизированных процедур рабочего процесса, которые могут быть очень полезны при работе с процессом продаж. Например, вы можете настроить автоматические ответы и получать запросы от конкретных сотрудников, когда они соответствуют определенным критериям. Вы также можете настроить процесс утверждения так, чтобы, например, руководитель должен быть утвержден руководителем до его преобразования в контакт. Отделы продаж могут расставить приоритеты для потенциальных клиентов с помощью процесса оценки, основанного на различных критериях, таких как доход компании или источник в форме или в социальной сети.

Чтобы не отставать от передовой конкуренции, такой как Salesforce, Zoho добавил функцию искусственного интеллекта (AI), которую компания называет Zia. Инструмент использует анализ тенденций, чтобы обнаружить аномалии в процессе продаж и предложить лучшие времена для отслеживания звонков и электронных писем. (Конечно, вы можете игнорировать предложения в зависимости от того, насколько вы доверяете процессу ИИ.) Зия также выступает в качестве виртуального помощника, поэтому пользователи могут задавать ему вопросы или использовать голосовые команды через обмен сообщениями или по телефону. Например, вы можете попросить Зию обновить статус или создать диаграмму.

Совет: используйте большинство шаблонов электронной почты

Шаблоны - это умный способ избежать однообразия составления одного и того же письма снова и снова. Редактор шаблонов перетаскивания в Zoho CRM делает задачу намного проще и быстрее.

Вы можете выбрать один из множества шаблонов, доступных в галерее шаблонов, и настроить его или использовать редактор для перетаскивания текста, изображений, таблиц и кнопок, чтобы создать его. Почему бы не выбрать новый макет или добавить цвета фона в шаблон, чтобы привлечь внимание получателя? (Но не переусердствуйте с большим количеством цвета!)

Персонализация ваших шаблонов повышает их производительность. При составлении проекта введите «#», и появится список полей слияния, связанных с модулем, что позволит легко персонализировать ваши шаблоны.

После того, как вы внедрили новый шаблон, вам нужно убедиться, что он работает наилучшим образом, используя функцию аналитики электронной почты. Внесение изменений в шаблоны на основе открытых ставок или неудачных кликов поможет поддерживать высокую производительность электронной почты. Вы сможете увидеть, какая версия работает лучше всего, и внести изменения в свои неэффективные шаблоны на основе того, что вы найдете.

Вы можете делиться папками с лучшими электронными письмами и шаблонами со своими коллегами или выбирать среди писем своих коллег с самыми высокими показателями открытости.

Обновленный почтовый маркетинг

Для кампаний вы настраиваете шаблоны почтового маркетинга в Zoho CRM и используете переменные, чтобы указать, какие данные следует извлечь из баз данных контактов и потенциальных клиентов. Вы можете отслеживать продажи товаров и услуг с помощью инструмента управления запасами в Профессиональной версии. С помощью этой автоматизации вы можете определять сценарии, которые автоматически отправляют по электронной почте новым клиентам, создают задачи, связанные с заявками на поддержку, или выдают оповещения, когда что-то требует внимания.

Управление электронной почтой и маркетинг просты, особенно с интеграцией SalesInbox, специального почтового клиента Zoho для продавцов. SalesInbox является отдельным продуктом, но доступен для интеграции с Zoho CRM, начиная с уровня Enterprise. (Компания также предлагает Zoho SalesInbox для Salesforce.)

SalesInbox добавляет более значительную организацию электронной почты с такими показателями, как анализ шаблонов, сравнение версий и коэффициенты открытия, а также использует контекстные данные CRM для отображения релевантных электронных писем для продавцов в CRM. Подобно функции «Мой день» в Infusionsoft и макету переработанной панели мониторинга Lightning Salesforce, SalesInbox - очень полезная функция для повышения производительности, позволяющая специалистам по продажам выполнять задачи и работать в одном централизованном приложении. SalesInbox позволяет пользователям добавлять новую запись о потенциальном клиенте или контакте из электронной почты и автоматически назначать задачи определенным записям, когда входящая электронная почта вызывает предопределенные правила.

Панель мониторинга SalesInbox разбита на четыре столбца по умолчанию: «Сделки», «Контакты и потенциальные клиенты», «Не в CRM» и «Коллеги» для дальнейшей организации и сортировки электронных писем для продавцов. Письма с предложениями также имеют назначенные им потенциальные значения с суммой в долларах, выделенной зеленым рядом с каждым письмом. Пользователи могут устанавливать напоминания в SalesInbox для отправки ответного электронного письма в течение определенного периода времени. Функции маркетинга по электронной почте и SalesInbox в Zoho CRM не так глубоки, как кампании Zoho, но управление электронной почтой в CRM, безусловно, является плюсом.

Еще одна важная функция - Gamescope, доступная в версиях Professional и Enterprise. Этот компонент геймификации инструментальной панели позволяет любому пользователю создавать конкурсы и приглашать коллег конкурировать за показатели продаж или производительности, такие как большинство звонков или закрытие большинства сделок. Победители получают различные очки, трофеи или значки.

Новый значок игрового контроллера в правом верхнем углу панели инструментов Zoho CRM отображает уведомления Gamescope, а администраторы могут настраивать игровые настройки и призы. Этот аспект геймификации является уникальным среди протестированных нами CRM-платформ и дополняет программное обеспечение для мотивации продаж Zoho Motivator, которое доступно в качестве еще одной интеграции.

Отчетность и сторонние интеграции

Вы можете добавить на экран готовые и настраиваемые информационные панели для быстрого просмотра различных типов информации. Zoho автоматически не предполагает, что каждый пользователь является торговым представителем, что означает меньше борьбы с программным обеспечением, если вы работаете в отделе, не связанном с продажами. Комплексные отчеты доступны и на самом низком уровне, поэтому вам не нужно переходить на более высокие уровни, чтобы получить представление о том, что происходит в вашей организации.

Zoho CRM также поставляется с привлекательными отчетами и визуализациями. Диаграммы теперь имеют возможность открываться во всплывающем окне, а существующие линейные, столбчатые, круговые и воронкообразные диаграммы поддерживаются кольцевыми и кольцевыми диаграммами. Пользователи могут добавлять отчеты в папку «Избранное», а также есть папка для недавно удаленных отчетов в случае случайного удаления. Отчеты в Zoho CRM не так надежны, как в Salesforce, но на голову выше любой другой платформы CRM, которую мы тестировали.

CRM не может существовать в вакууме. У Zoho есть хороший список инструментов, с которыми он работает, теперь все они размещены на торговой площадке Zoho. Как уже упоминалось, G Suite огромный. Zoho CRM также интегрируется с MailChimp и Constant Contact для почтового маркетинга, Evernote для ведения заметок, ClickDesk для службы поддержки, Outlook для электронной почты и календаря, Microsoft Office для документов, QuickBooks для учета и VWorkApp для отправки и отслеживания работы. Благодаря другим продуктам Zoho вы получаете доступ к встроенным средствам электронного маркетинга, выставления счетов и управления делами.

Другие заметные интеграции, добавленные в Zoho Marketplace, включают Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy и Zendesk Support. Zoho CRM также интегрируется с Zoho Webinar и Zoho Social для более совершенного управления социальными сетями, а расширенная интеграция с Zoho Books добавляет больше встроенных финансовых возможностей, таких как предоставление торговым представителям прямого доступа к кредитной истории клиента, просроченных платежей, информации о подписке и доход в процессе продаж. Он также работает с Zoho Surveys, поэтому вы можете создавать и отправлять опросы своим контактам и контактам. Zoho также является единственным CRM, который мы протестировали для интеграции с Apple iCal.

Поддержка по телефону доступна 24 часа, с понедельника по пятницу, для платных клиентов. Клиенты бесплатной версии могут получить только поддержку по электронной почте. Есть некоторые учебные пособия и справочные страницы, но они не самые простые в навигации. Zoho может улучшить свои предложения с помощью лучшей документации, чтобы помочь новым пользователям. Тем не менее, компания часто публикует руководства в своем блоге, а портал веб-тикетов позволяет вам видеть статус вашего запроса, а также назначать ему приоритетный уровень.

Мобильное приложение Zoho CRM для Android и iOS позволяет просматривать отчеты и работать с ними, получать доступ к контактным данным, а также редактировать учетные записи и потенциальных клиентов. Оба приложения интегрируются с Zia, инструментом AI для компании. Вы также получаете автономный доступ, что необычно.

Мобильный телефон - это еще одна область, в которую Zoho инвестирует, особенно с точки зрения продаж в полевых условиях. Торговые представители, использующие приложение для Android или iOS, теперь могут регистрироваться в местах нахождения клиентов, отслеживать продажи и находить близлежащие перспективы продаж, используя вид карты. Пользователи вводят определенное местоположение, и на карте будут отображаться все ближайшие отведения. Приложение также включает в себя возможность сканирования визитных карточек и добавления этой контактной информации непосредственно в базу данных CRM, эта функция также доступна в других CRM, таких как Insightly.

Множество функций, низкие затраты

Трудно пожаловаться на систему CRM, которая предлагает так много функциональности по такой разумной цене. Если вы уже привыкли к CRM, предложение Zoho имеет логический смысл. Если большинство ваших пользователей являются новичками в службах CRM, в качестве администратора вы можете изменить пользовательский интерфейс, чтобы упростить все. Поскольку Zoho CRM использует стандартный процесс для всех записей, независимо от типа, его нетрудно освоить или запустить, несмотря на обширную коллекцию настроек и функций.

Salesforce берет корону за настройки и выигрывает свой выбор редакции в первую очередь благодаря большому количеству функций. У Apptivo все еще есть преимущество Zoho CRM по мобильному функционалу и цене. Но Zoho CRM также является достойным выбором для редакторов, предлагая отличные возможности с простыми в использовании инструментами маркетинга и отчетности и отличным пользовательским интерфейсом.