Кто выигрывает битву за облако?

Какой поставщик является лидером в облачных сервисах? Просматривая различные отчеты о доходах и исследования поставщиков, легко выдвинуть несколько различных кандидатов: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, даже IBM может сделать это заявление. Возможно, проще всего сказать, что концепция облачных доходов сама по себе довольно облачна.

Amazon Web Services твердо претендует на то, чтобы быть лидером. Он впервые применил концепцию «Инфраструктура как услуга» (IaaS) и, по всем показателям, все еще является явным лидером в своей категории. В прошлом году Amazon прояснила свои доходы от облачных вычислений, разделив результаты Amazon Web Services от более крупной компании. В 2015 году он получил 7, 9 млрд. Долларов дохода в AWS, 2, 4 млрд. Долларов в четвертом квартале. Подавляющее большинство из них предназначено для IaaS, но с новыми сервисами, такими как платформа Lambda и среда разработки Lumberjack, становится все труднее видеть грань между инфраструктурой и платформой как услуга (PaaS).

Почти все аналитики, с которыми я говорил, считают, что «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) - это гораздо больший рынок, чем «Инфраструктура или платформа как услуга». Некоторые утверждают, что SaaS приносит более чем втрое больший доход, чем комбинированный IaaS. PaaS рынки.

С точки зрения дохода, явным лидером среди чистых игроков SaaS является Salesforce. В квартале, закончившемся 31 октября, выручка составила 1, 7 млрд долларов, а за полный финансовый год (заканчивающийся в феврале) ожидается доход около 6, 6 млрд долларов. Это немного меньше, чем у AWS, но намного больше, чем у других чистых игроков SaaS, таких как Workday, который сообщил о доходе в 305 миллионов долларов в квартале, закончившемся 31 октября, или NetSuite, который сообщил о доходе в 206 миллионов долларов за четвертый квартал.

Microsoft предлагает услуги как PaaS, так и IaaS, такие как Azure, и SaaS, такие как Office 365 и Dynamics CRM. На рынке IaaS / PaaS почти каждый аналитик теперь считает, что Azure - это номер два, хотя он значительно отстает от AWS. Microsoft разбивает опубликованные данные таким образом, что на самом деле доходы от облачных вычислений не совсем ясны. Он разделяет свои отчетные сегменты на продуктивность и бизнес-процессы (в том числе Office, Office 365 и Dynamics, как на традиционное лицензионное программное обеспечение, так и на облако); Intelligent Cloud (включает в себя Azure, а также большинство традиционных серверных продуктов, таких как Windows Server); и больше Personal Computing, в том числе Windows и устройства, среди прочего. Microsoft заявила, что получила прибыль в размере 6, 7 млрд. Долл. США за производительность и бизнес-процессы в четвертом квартале, но не взяла Office 365 специально, за исключением того, что коммерческие доходы Office 365 «выросли почти на 70 процентов», в то время как категория в целом сократилась 2 процентов. В категории «Интеллектуальное облако» Microsoft заявила, что ее доход составил 6, 3 миллиарда долларов. Но, конечно, эти цифры не все доходы от облачных вычислений, так как они включают в себя некоторое упакованное программное обеспечение. Компания заявила, что ее «коммерческое облако» (которое включает в себя предложения как SaaS, так и IaaS / PaaS) работало на 9, 4 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 70 процентов в годовом исчислении. Таким образом, это дает AWS явную конкуренцию за самые большие доходы от облачных вычислений.

IBM предлагает другой взгляд на это. Компания сообщила об общем доходе от облачных вычислений за год в размере 10 миллиардов долларов, что может поставить ее на первое место, но включает в себя то, что она называет «основополагающими предложениями», что означает, что клиенты используют программное обеспечение, оборудование и услуги для создания своих собственных облаков. Более сопоставимым показателем будет доход «в качестве услуги», который, по словам IBM, составит 4, 5 миллиарда долларов за год. Это должно включать такие вещи, как его хостинг SoftLayer и Bluemix PaaS.

Среди других крупных традиционных игроков в четвертом квартале SAP сообщила о «облачных подписках и поддержке» на 710 миллионов долларов, включая такие приложения, как SuccessFactors и Concur, в то время как Oracle сообщила, что ее выручка составила 484 миллиона долларов за услуги SaaS и PaaS и 165 миллионов долларов за услуги. Услуги IaaS за квартал, заканчивающийся 30 ноября, для общего облачного бизнеса в 649 миллионов долларов.

Наконец, есть Google, который предлагает как свои облачные сервисы Google Cloud PaaS / IaaS, так и свой бизнес в сфере приложений. Родительская компания Alphabet не предоставляет конкретные цифры для облака, а объединяет их в категории «Другое», а также с такими вещами, как магазин Google Play и аппаратное обеспечение Nexus. В этом квартале выручка составила 2, 1 млрд долларов, что на 24% больше, чем в прошлом году. Я видел оценки облачных вычислений для Google в диапазоне от 400 до 1 миллиарда долларов, но невозможно узнать реальное число - если оно будет действительно большим, Google, скорее всего, раскроет его. Google недавно создал отдельное подразделение, ориентированное на Public Cloud.

Что особенно интересно, так это то, насколько быстро растет облачный рынок: Amazon заявила, что ее выручка от AWS в 2015 году выросла на 69 процентов по сравнению с прошлым годом. Microsoft заявила, что выручка Azure (которую он не выделяет отдельно) выросла на 140 процентов в этом квартале. Сегодня, несмотря на всю ажиотаж вокруг облака, подавляющее большинство корпоративных приложений остаются на традиционных серверах, в корпоративных центрах обработки данных; и почти все ожидают, что все больше и больше этих приложений перейдут в облако в течение следующих нескольких лет.

Действительно, недавно я присутствовал на мероприятии, на котором со-генеральный директор Oracle Марк Херд предсказал, что к 2025 году 80 процентов производственных приложений будут находиться в облаке, а также прогнозировал, что два набора будут занимать 80 процентов рынка SaaS, предполагая, что Oracle и Microsoft будет двумя лидерами. Очевидно, что Salesforce и SAP, по крайней мере, вероятно, будут отличаться в этой части оценки. Но вера в то, что большинство - хотя и не все - приложения будут мигрировать в облако, - это то, с чем согласны почти все поставщики, аналитики и даже клиенты, с которыми я разговаривал. Таким образом, борьба за облачное превосходство должна продолжаться с новыми возможностями, новыми функциями и усилением конкуренции.